מדי חודש אנחנו ב-1T Solutions מרכזים עבורכם את העדכונים המשמעותיים ביותר ממוצרי Zoho — כדי שלא תצטרכו לעקוב בעצמכם אחרי מרכז ההכרזות הרשמי. לפניכם 13 העדכונים הבולטים של ספטמבר 2026, ולכל אחד הוספנו דוגמה מעשית איך הוא בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית.
Zoho CRM: סוכני AI מובנים - הגדרת ה-CRM בשפה טבעית
Zoho CRM מוסיפה חמישה סוכני התאמה (customization agents) שמגדירים את המערכת לפי תיאור בשפה טבעית: פרופילים, תפקידים, כללי שיתוף נתונים, תהליכי Review וסגמנטציה. כל סוכן מופיע ככפתור Customize with Agent בעמוד ההגדרות הרלוונטי, שואל שאלות המשך ויוצר, מעדכן או מוחק הגדרות דרך שיחה.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל תפעול מכירות שצריך להקים חמישה תפקידים אזוריים חדשים, כל אחד תחת מנהל אחר - מתאר את המבנה בפרומפט אחד, והסוכן יוצר את כל התפקידים עם ההיררכיה הנכונה בבת אחת.
Zoho CRM: הפעלת Zia Agents ישירות מתוך Workflow
אפשר לבחור כעת Zia Agent שהוגדר ופורסם כפעולה בתוך כלל Workflow, להגדיר לו שאילתה (כולל שדות מיזוג מהרשומה) ולתת לו לנתח את הרשומה ולפעול כשהכלל רץ. ה-Workflow מספק את הטריגר וההקשר, והסוכן משתמש בכלים ובהנחיות שהוגדרו לו. לפי ההודעה, זמין במרכזי הנתונים US, IN, EU, AU ו-CN, ממהדורת Professional ומעלה.
💡 דוגמה לשימוש: כשנוצר ליד חדש, Workflow מפעיל סוכן מעקב שבוחן את פרטי הליד ומכין הודעת המשך מותאמת אישית - בלי שנציג יצטרך להתחיל מאפס.
Zoho CRM: Workflow שמופעל מפעולות בשורות של תת-טופס (Subform)
עד עכשיו כללי Workflow הוגדרו רק ברמת המודול. כעת אפשר לבסס כלל על תת-טופס ולהפעיל אותו כשנוספת, משתנה או נמחקת שורה, או לפי שדה תאריך/שעה - כולל תנאים על שדות ספציפיים בשורה.
💡 דוגמה לשימוש: בעסקה עם תת-טופס של שורות מוצרים, כלל מזהה ברגע שההנחה בשורה עוברת 50%, מתריע למנהל המכירות ומעדכן את סטטוס האישור בעסקה ל-"Pending review".
Zoho CRM: היסטוריית שינויים (Timeline) גם לתתי-טפסים
ה-Timeline של הרשומה מתעד כעת גם הוספה, עדכון ומחיקה של שורות בתתי-טפסים, ומזהה כל שורה לפי שדה ראשי שנבחר. לפי ההודעה, זמין כבר במהדורות Free, Standard, Professional ו-Zoho One Standard בכל מרכזי הנתונים, ובשאר המהדורות בקרוב.
💡 דוגמה לשימוש: צוות שמנהל תת-טופס של מסמכי KYC בכרטיס לקוח רואה ב-Timeline בדיוק איזה מסמך נוסף או שסטטוס האימות שלו השתנה, ומתי.
Zoho CRM: גישה למודלי OpenAI ו-Anthropic בלי מפתחות API - Zoho Key Service
Zoho Key Service (ZKS) מאפשר להשתמש במודלים של OpenAI ו-Anthropic בתוך Zoho CRM בלי לנהל מפתחות API ובלי חיוב נפרד מול הספק - דרך מערכת קרדיטים של זוהו, עם קרדיטים חינם לפי מהדורה (Ultimate - 6,000, Enterprise - 4,000, Professional - 2,000). לפי ההודעה, זמין כרגע במרכזי הנתונים US, IN, AU, JP ו-CA.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל מערכת מפעיל את ZKS בעמוד ה-Models, בוחר ספק במתג אחד ומתחיל להשתמש ביכולות ה-AI של ה-CRM בלי לפתוח חשבון ספק חיצוני.
Zoho CRM + Zoho Books: עמוד הרשומה המלא של Books בתוך ה-CRM
במקום תצוגת PDF עם כמה כפתורים קבועים, עמוד הרשומה המקורי של Books נטען כעת בתוך ה-CRM. כל פעולה שזמינה ב-Books זמינה מה-CRM - כולל אישור או דחייה של חשבוניות בתהליך אישור, החלת מקדמה על חשבונית ועדכון פרטי משלוח.
💡 דוגמה לשימוש: מנהל מכירות מאשר חשבונית שממתינה לו ישירות מכרטיס העסקה ב-CRM, בלי להיכנס ל-Zoho Books.
Zoho CRM: PRM - ניהול מערך שותפים (Partners) מתוך ה-CRM
PRM ל-Zoho CRM מרכז את ניהול השותפים במקום אחד: חשבונות ואנשי קשר של שותפים, תוכניות שותפים, פורטלים לשיתוף פעולה, רישום עסקאות (deal registration), מעקב אחרי פעילות וביצועים ותגמול שותפים על התרומה שלהם להכנסות.
💡 דוגמה לשימוש: חברה שמוכרת דרך רשת משווקים יכולה לנהל את רישום העסקאות שהם מביאים ואת התגמולים שלהם ב-CRM, במקום בגיליונות ובמיילים.
Deluge: פקודת throw לטיפול מסודר בשגיאות
Deluge מקבלת את פקודת throw, שמאפשרת לזרוק חריגה מותאמת ברגע שמשהו משתבש - קריאת API שמחזירה שגיאה, כלל עסקי שהופר או בדיקת קלט שנכשלה. הסקריפט נעצר ועובר לבלוק ה-catch הקרוב, ואם אין כזה הוא מסתיים עם פרטי החריגה - כך שכשל לא עובר בשקט.
💡 דוגמה לשימוש: סקריפט ששולח הזמנה למערכת חיצונית עם invokeUrl ומקבל שגיאה 400 - זורק חריגה, וה-catch שולח התראה לצוות במקום שהתהליך ייראה כאילו הצליח.
Zoho Forms: Smart Fields - חישובים מוכנים בגרירה, בלי נוסחאות
Smart Fields הם קבוצות שדות מוכנות שכוללות את שדות הקלט ואת החישוב שמאחוריהם. הושקו יותר מ-20 כאלה - בהם מחשבון החזר הלוואה, ריבית פשוטה ודריבית, ROI, המרת מטבע, משכנתא, מחיר למ"ר, גיל וימים עד אירוע.
💡 דוגמה לשימוש: משרד נדל"ן שבונה טופס פנייה מוסיף בגרירה מחשבון החזר משכנתא, והלקוח רואה את ההחזר החודשי המשוער כבר בטופס.
Zoho Sign: פרופילי חתימה - כמה זהויות חתימה לאותו משתמש
אפשר לשמור עד חמישה פרופילי חתימה, שכל אחד כולל חתימה, ראשי תיבות, חותמת ארגון ופרטים כמו חברה ותפקיד. פרופיל ברירת המחדל מוחל אוטומטית, ואפשר להחליף פרופיל בעת חתימה - גם בחתימה מרובה (bulk).
💡 דוגמה לשימוש: מנהל כספים שחותם על חוזי החברה וגם על הסכמים כיועץ עצמאי בוחר את הפרופיל המתאים לכל מסמך, בלי לעדכן את פרטי החתימה בכל פעם.
Zoho Mail: זיהוי וחסימה של דומיינים מתחזים (Cousin Domains)
מנהלי Zoho Mail יכולים להגדיר דומיינים מהימנים, והמערכת מסמנת או מעבירה להסגר מיילים מדומיינים שנראים כמעט זהים - למשל zy1ker.com במקום zylker.com - עוד לפני שהם מגיעים לתיבות של המשתמשים.
💡 דוגמה לשימוש: ארגון שמקבל מיילי שכר מכתובת פנימית מגדיר את הדומיין שלו כמהימן, ומייל מתחזה מדומיין שבו האות l הוחלפה בספרה 1 נעצר בהסגר.
Zoho Tables מצטרפת ל-Zoho One
Zoho Tables - שילוב של גיליון אלקטרוני ובסיס נתונים עם אוטומציות - כלולה כעת ב-Zoho One. אפשר ליצור טבלאות עם סוגי שדות שונים, רשומות מקושרות, תצוגות מסוננות וקיבוץ, ולבנות תהליכים בלי קוד. לפי ההודעה, נתמכת במרכזי הנתונים IN, AU, CA ו-US.
💡 דוגמה לשימוש: צוות תפעול שמנהל בקשות פנימיות ומעקב מלאי בכמה קבצי Excel מעביר אותם לטבלאות מקושרות אחת ב-Zoho Tables, בלי גרסאות כפולות.
WhatsApp: שינוי בתמחור הודעות Utility מ-1 באוקטובר 2026
החל מ-1 באוקטובר 2026 Meta גובה תשלום גם על הודעות Utility (תבניות) שנשלחות בתוך חלון השירות של 24 שעות בפלטפורמת WhatsApp Business. ההודעה של זוהו מתייחסת להודעות שנשלחות דרך Zoho Marketing Automation; הודעות שיווק והודעות Utility מחוץ לחלון ממשיכות להיות מחויבות כמו היום, ו-Meta גובה רק על הודעות שנמסרו בפועל.
💡 דוגמה לשימוש: עסק ששולח אישורי הזמנה ב-WhatsApp אחרי שהלקוח פנה אליו כדאי שיבדוק את היקף ההודעות האלה ויעדכן את תקציב ההודעות לפי התמחור החדש.
סיכום
זהו לחודש ספטמבר. נמשיך לעקוב אחרי Zoho ולהביא לכם את העדכונים החשובים במקבץ אחד, בעברית וללא רעש. אם אחד העדכונים פתח לכם רעיון לשיפור או אוטומציה בעסק — צוות 1T Solutions, שותף Zoho מורשה בישראל, ישמח לעזור לכם ליישם. צרו איתנו קשר לשיחת ייעוץ ללא עלות.
